Gestão de Usuários: Como adicionar e Inativar usuários
Aprenda a realizar a gestão de usuários no sistema Bússola Financeiro
Para manter a gestão financeira da sua organização segura e bem distribuída, é fundamental que cada membro da equipe tenha o seu próprio acesso. No sistema Bússola Financeiro, você consegue convidar novos colaboradores, definir o nível de acesso de cada um e inativar contas de pessoas que não fazem mais parte da equipe.
Neste artigo, vamos te mostrar o passo a passo completo para gerenciar os seus usuários. Vamos lá?
Esse artigo trata do sistema Bússola Financeiro. Para cadastrar e excluir usuários, é necessário ter um perfil de acesso Administrador.
Acessando a área de Usuários
Para visualizar quem já faz parte da sua organização e realizar a gestão, o caminho é bem simples:
- No canto superior direito da tela, clique sobre o seu próprio usuário;
- No menu que se abrir, clique na opção Minha organização;
- Em seguida, selecione a opção Usuários;
- A tela exibirá a lista de todos os usuários da sua organização (incluindo você), mostrando informações como o e-mail, data de cadastro, último login, tipo de perfil e a situação do usuário.
Nessa tela você verifica informações muito importantes como situação do usuário, último login, data de castro e e-mail.
Como adicionar um novo usuário e escolher o perfil
Se você precisa dar acesso a um novo membro da equipe, siga estes passos na tela de listagem de usuários:
- Localize e clique no botão Novo usuário (ele fica no lado direito, próximo à parte superior da tela);
- O sistema abrirá uma tela onde a primeira informação a ser preenchida é o perfil de acesso. Você terá duas opções:
- Administrador: Tem poder total no sistema. Ele consegue gerenciar a organização, o plano contratado e adicionar ou remover outros usuários;
- Operador financeiro: É indicado para quem vai cuidar exclusivamente da rotina. Esse perfil tem acesso a toda a parte financeira, projetos, relatórios e cadastros básicos, mas não consegue gerenciar a organização nem os usuários.
- Após escolher o perfil mais adequado, preencha o nome completo e o e-mail do usuário;
- E por fim, clique no botão Criar usuário.
Atenção! O e-mail informado é único dentro do Bússola Financeiro, ou seja, só é possível cadastrar uma pessoa com o mesmo endereço de e-mail no sistema
Ao clicar em criar, o sistema enviará um convite por e-mail para que essa pessoa cadastre a sua senha. Na sua listagem, a situação dela ficará como "convite enviado" e, assim que ela ativar a conta, a situação mudará automaticamente para "ativo".
Como inativar ou reativar um usuário
Quando um colaborador é desligado da organização, você deve remover o seu acesso inativando o seu usuário:
- Na listagem de usuários, localize a pessoa que você deseja remover e clique no menu de ações (representado por três pontinhos ao lado do nome);
- No menu que se abrir, clique na opção Inativar usuário;
- O sistema exibirá uma tela pedindo a confirmação. Basta clicar novamente em Inativar usuário;
- Uma mensagem de sucesso aparecerá e a situação dessa pessoa no sistema passará a ser "inativo", impedindo o seu acesso.
Caso você precise devolver o acesso a essa mesma pessoa no futuro, o processo é super fácil! Basta clicar nos três pontinhos ao lado do nome do usuário inativo, selecionar a opção Ativar usuário e confirmar. Ele voltará a acessar o sistema normalmente utilizando o mesmo e-mail e senha de antes.
Também é possível cancelar o convite de um usuário ou reenviar um convite de acesso expirado, todas as ações são realizadas nos três pontinhos no canto direito ao lado do usuário, a depender da situação do cadastro dele.